年报陆续出炉 “国家队”最新动向曝光

原标题：年报陆续出炉 “国家队”最新动向曝光

偏重银行保险股,成长股受青睐

4月2日晚,交通银行发布公告称,该行第三大股东全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的14.85亿股A股股份,市值约90亿元。社保基金作为战略投资者“国家队”的成员,其投资布局被市场解读为产业发展的风向,减持交行的计划披露后,引起了市场高度关注。

实际上,“国家队”的持仓情况一直是许多价值投资者重点关注的择股方向。随着年报的陆续公布,相关个股也逐渐浮出水面。从三大“国家队”持股行业分析看,均偏爱银行保险股,其中证金就新进了民生银行前十大流通股东。

新快报记者 涂波

社保基金: 21只个股持仓超10亿

一直以来,社保基金以稳健的投资风格被价值投资者所追捧。随着年报的陆续公布,“国家队”的持仓个股也浮出水面。据同花顺数据,截至2018年12月底,社保基金共持仓250只个股。从持仓市值来看,有21只个股持仓超10亿元,排名前五位的是农业银行,乐普医疗、国泰君安、华侨城A和紫金矿业。其中,持仓农业银行居首,市值达352.69亿元,其它均持仓在20亿元左右。

从社保基金持股比例来看,有26只个股持股比例超过5%。开润股份由社保基金404和102组合共持有公司17.83%股份,是两市社保基金持仓比例最多的公司。此外,还有养元饮品、云图控股、克来机电和节能风电,社保基金持仓均超10%。值得注意的是,新增持仓设研院57.68万股,持股比例为0.68%,PE仅为17.4。

而这次社保基金减持的交行,在2012年曾参与交通银行定增,认购18.78亿股,成本价约4.55元/股,在不考虑分红的情况下,社保基金已收益约40%,收益颇丰。中泰证券分析师戴志锋认为,社保减持交行,是出于自身资产配置调整需要,同时仍是交通银行长期战略投资者,市场无需过分解读。

汇金:持有银行股最多

除了社保基金,中国证券金融股份有限公司(简称“证金”)和中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金”)也是关注重点。截至目前数据显示,证金和汇金公司新进了11家公司,增持了37家公司。汇金新进个股包括双星新材,利尔化学和多喜爱等优质股。其中双星新材还获得了社保基金的增持。

相对于社保基金,汇金公司持有的银行股更多,比例也更高。截至2018年12月底,中央汇金共持仓398只个股。从持仓市值来看,有37只个股持仓超10亿元。其中持仓市值排名前10位的除贵州茅台和申万宏源之外,其余8只为银行股和保险股。中央汇金持有市值前三位的个股是中国银行、工商银行和农业银行,均超4000亿元,且持股比例也是均超40%。值得一提的是汇金也曾减持工商银行、建设银行股份,在2018年大举增持农行超过100亿股。

除大盘股之外,中央汇金对同花顺、王府井、良信电器和九阳股份持仓比例也均超5%。

证金:大手笔新进民生银行

作为证券类金融机构,证金公司启用市场化手段防控风险职能,其风格也是相对稳健。根据年报披露,证金公司共持仓208只个股。有77只个股持仓市值超10亿元。行业占比居多的也是以银行保险为主,此外还包括煤碳、水泥、券商等领域个股。10只个股持仓市值超百亿元,排名居前的有中国银行、中国平安、招商银行和中国人寿等。其中,这次社保公告减持的交通银行,证金公司也持仓市值超20亿元,持股比例为5.66%。证金公司持股比例最多的为建设银行,占比22.82%。其次国投资本、中国银河、浙江东方等10只个股,持股比例也均超5%。值得一提的是,证金公司去年底大手笔新进有民生银行,最新持仓市值达79.53亿元,位列前十大流通股东,占流通股比3.54%。

投资灵活度提升的同时,价值布局仍是“国家队”操作重要取向。分析人士表示,虽然从历年布局来看,“国家队”资金更偏好大盘蓝筹股,但随着白马蓝筹行情持续演绎,一些有良好业绩和成长预期的上市公司也得到“国家队”更多关注。例如,持股比例均超4%的青岛啤酒、中国银河和国投资本等近期均有不错的表现。今年以来,青岛啤酒上涨了39.41%,中国银河已达103.81%,国投资本也达到71.52%。其中,青岛啤酒和中国银河昨日均创出本轮新高。

不过,该分析人士也提醒,由于公告与现时行情有一定时间滞后性,建议投资者关注投资者“国家队”持仓比例高但涨幅不大的个股,以降低风险。

社保基金持股比例前10位的个股

股票简称持股比例(%)持股市值(亿元)

开润股份17.833.57

养元饮品14.663.67

云图控股14.243.53

克来机电12.671.82

节能风电11.7811.36

乐普医疗9.0926.61

扬农化工8.319.70

我武生物7.577.11

北京文化7.193.09

中炬高新6.8816.15

汇金持股比例前10位的个股

股票简称 持股比例(%)持股市值(亿元)

中国银行89.426803.46

新华保险46.87412.91

工商银行45.896544.671

农业银行44.214680.181

光大银行25.75379.281

申万宏源25.07204.34

同花顺6.106.16

王府井5.962.47

建设银行5.1831.64

良信电器5.081.70

证金持股比例前10位的个股

股票简称 持股比例(%)持股市值(亿元)

建设银行22.82139.46

国投资本18.2268.35

中国银河6.845.73

浙江东方6.445.38

华电国际5.6818.86

交通银行5.66128.69

中集集团5.597.49

上海机场5.2729.25

中国平安5.05307.12

江西铜业5.0013.65

(截至2018年12月31日)

(来源:同花顺)

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