原标题:科创板跟投比例受关注,多家券商开始密集融资;三角防务、帝尔激光IPO申请获通过
上交所公布科创板上市委、自律委名单
近日,上交所宣布,第一届科创板股票上市委员会(简称“上市委”)、科技创新咨询委员会(简称“咨询委”)、公开发行自律委员会(简称“自律委”)产生。
第一届上市委由38名委员组成,委员来自会计师事务所、律师事务所、高校、市场机构、证监会系统相关机构,以兼职为主。上市委委员将按照规范程序承担上市委工作,对上交所发行上市审核进行把关和监督。
第一届自律委则由35名委员组成,包括34名市场机构委员和1名上交所委员。其中,上交所的代表是该所副总经理阙波。自律委员会的职责包括:分析和评估科创板市场当前和今后一段时期的供需状况;根据评估情况,对如何有效保持市场供需平衡以及今后一段时期的股票发行审核工作提出意见和建议;对科创板发行与承销的相关政策和运行机制提供咨询意见;以适当方式回应市场关于科创板股票发行工作的问题和建议;本所业务规则规定或者本所提请办理的其他事项。
科创板跟投比例受关注,多家券商开始密集融资
保荐机构跟投机制成为科创板的一大新举措,跟投比例则是当下券商投行人士关注的焦点。此前有消息称,上交所将出台保荐机构跟投细则。据中国证券报报道,中证君了解到,业界普遍认为券商跟投比例大概率会是2%-5%。目前,已经有公司将跟投比例确定为2%,也有不少公司正在为参与跟投积极融资。
业内人士表示,券商跟投机制考验投行的定价能力,而且也对另类投资资本金提出了更高的要求。公开资料显示,不少券商已经开始密集融资、囤积“粮草”,合计规模近1000亿元。例如,3月12日,招商证券发布公告称计划通过配股募资150亿元,配股募集资金用于增加公司资本金,补充公司营运资金;国信证券计划通过定增融资150亿元,发行短期融资券三期共115亿元;中信建投计划通过定增融资130亿元、计划发行短期融资券163亿元;兴业证券计划发行短期融资券207亿元,发行公司债30亿元;广发证券发行公司债78亿元;海通证券发行次级债33亿元等 。
三角防务、帝尔激光IPO申请获通过
4月4日,第十八届发审委2019年第13次工作会议上,西安三角防务股份有限公司(简称“三角防务”)IPO申请获通过!公司主要为航空航天、船舶等领域提供锻件产品。航空领域,公司产品已应用在新一代战斗机、运输机及直升机中。公司于2016年3月挂牌,2017年1月开始上市辅导。招股书数据显示,招股书显示,三角防务2015年-2017 年分别实现营收 2.13 亿元、2.98亿元和3.74亿元,同期净利润分别为-1075.68万元、6044.51万元和1.17亿元。
同日,中国证监会通过了主营业务为精密激光加工设备的研发、生产和销售的武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称帝尔激光)的首发上市申请。按照计划,帝尔激光拟通过创业板上市发行不超过1653.60万股股票,募集资金用于生产基地项目、研发基地项目,分别拟投入募集资金1.88亿元、9975万元。其2015年底挂牌新三板,2015年~2017年,帝尔激光实现营业收入分别为3886万元、7696万元及1.65亿元,实现归属净利润885万元、3020万元、6713万元 。
冲击A股11载,金田铜业更新招股书
近日,新三板公司金田铜业在证监会官网更新招股书,IPO事项有了新动态。据资料显示,金田铜业主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类,产品广泛应用于电力、家电、建筑、机械、电子、汽车、新能源等行业,是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业。
2007年,金田铜业先进行了上市环保核查。2008年3月,金田铜业顺利递交了上市申请。由于金融危机及铜价大跌影响,金田铜业业绩大受影响。2008年该公司净利润只有900万元。金田铜业也因为被迫停止上市准备。仅过了三年时间后,金田铜业便开启了第二次IPO计划。因恰逢2012年11月16日~2014年1月17日A股IPO第7次暂停,金田铜业的第二次IPO也在2013年画上了句号。
两次登陆A股不成,金田铜业选择了新三板作为暂时的“栖息地”。该公司2015年12月登陆新三板,目前已经是新三板的一家创新层企业。挂牌新三板首年,其便已经登上了新三板“营收王”的宝座。随后的2016年、2017年,其也没有从前三名的营收榜首跌落。截止目前发布2018年财报的1200+挂牌公司中,金田铜业仍以406亿元的营业收入占据榜首,远远领先第二名的160亿收入。
2017年底,“向往”A股市场的金田铜业开启了其第三次“赴A之路”,目前已经走到了更新招股书的流程 。
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