三星抢夺台积电订单,遇到日本制裁的黑天鹅,最终高通被坑

在半导体代工市场方面,亚洲地区最出名的就是台积电和三星了,在过去很多年台积电的代工规模都是排在头位的,而三星是扮演追赶者的角色。从当前的市场份额来看,在2019年2季度全球晶圆代工厂榜单中, 台积电以75.53亿美元的营收位居第一,市场份额为49.2%,而三星以27.73亿美元的营收位列第二,市场份额为18%。

作为韩国企业,三星自然是不甘于人下的,三星在今年宣布,在2030年前, 三星将投资133兆韩元(约1158亿美元),增强自己在芯片设计和制造方面的竞争力 ,从具体内容来看,针对台积电的目的还是比较明确的,三星此举是希望能够超越台积电,坐上全球第一大芯片代工厂的宝座。

三星为何如此迫切

三星半导体产业对于三星集团而言长期以来都是其主要利润来源,而且也是韩国在科技领域的代表企业,三星在 存储芯片、CMOS图像传感器 目前都是全球第一梯队的。特别是在存储领域,三星营收第一的位置是无可动摇的,当然这个也与过去两年存储芯片价格大幅走高有关。

但是到了2019年,存储芯片的市场行情却一路的下滑,存储行业相关企业的的收入和利润自然也就出现了下滑。当然最终传导到市场上已经是今年年中了,直接的表现就是 8GB的DDR4内存终于跌破200了 ,要知道高峰时期一根8GB的DDR4内存500多元都是神价了。

而且在手机市场方面,全球的市场也面临萎缩,对三星的存储产业带来不利影响,在 面对市场需求低迷,手机市场增长达到天花板以及贸易环境变化等问题 ,三星自然需要寻求其他方面的市场,以此来扩大营收规模,那么自然就会想到半导体代工市场了。

黑天鹅

本来这一切就是一个很正常的商业行为,按照三星的能力不说完全超越台积电,抢占一部分市场也是没有问题的,但是人生不如意事十之八九,韩国在这个时间遇到了日本的制裁, 日本政府对氟化氢、氟化聚酰亚胺和感光剂光刻胶等材料加强对韩国出口的管制,同时日本计划8月将韩国从“白名单国家”移除。

而日本对这些上游材料的限制无疑会严重影响到韩国的半导体行业格局,有媒体测算韩国的备货最多也就能够维持半年的正常生产, 韩国半导体行业面临断炊的风险 。而韩国半导体业务在出口业务中占据着相当大的比例,其出口规模达到了千亿美元级别,因此这个黑天鹅对韩国的经济也是具有巨大的震动的。

那么这一次日本的制裁让韩国毫无还击之力除了韩国对半导体出口的依赖外, 韩国的财阀经济模式也让日本很容易就找到目标 ,一打一个准,只要打破其中的几个点就可以对整个韩国的经济面带来巨大的负面影响, 韩国这种模式在面对国际贸易争端的时候是特别脆弱的 ,毕竟干掉了三星也就干掉了韩国。

对我国国内市场的影响

有报道称,三星从台积电手里抢来了NVIDIA(英伟达)、高通芯片的代工业务,而日本的制裁让 三星面临光阻剂用完的尴尬境地 ,而这个会直接影响到三星的产能,导致芯片出货量下降,如果日本的制裁持续下去,那么 高通骁龙865的量产计划就要遇到产能不足的问题 。

而骁龙865产能不足的问题,必然导致采用骁龙865的旗舰手机的发布,像小米,OPPO,VIVO和一加的 新机发布计划肯定会受到影响 。当然就算这个问题最终得到了解决,由于这段时间带来的产能下滑,也会导致 相关产品的涨价 。

因此下半年内存和手机的涨价应该是大概率的事情了,所以如果 现在有装机需求的用户可以下手内存和SSD了 ,国产内存8GB可以做到200以下,国际品牌内存8GB也在300以下,完全可以入手几根了,毕竟再怎么跌也不会跌多少了,但是上涨的空间可是很大的,毕竟去年近千元一根8GB内存的价格让人记忆深刻啊。

至于手机方面虽然面临涨价的风险,但是由于5G的加速,观望的用户也多了起来,因此下半年的市场需求可能没有那么大,因此幅度肯定有限,但是明年5G手机的价格应该不会便宜就是了。

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